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潍柴动力境外全资子公司发债进展公告

包装行为准则:000338 包装省略:潍柴动力 公报号:2015-041

潍柴动力股份有限的公司境外全资子公司发债费公报

公司和董事会的考虑违禁物围攻都誓言了我的真实材料。、正确、使完整,无假记载、给错误的劝告性的声称或令人满意地忽略。

潍柴动力股份有限的公司(下称“公司”或“本公司”)全资子公司潍柴国际(香港)动力集团有限的公司(下称“发行人”)拟在境外发行用以筹措借入资本的公司债(下称“这次发债”),详见2015年7月14日公司、2015年8月28日和2015年9月15日具有某种姿势于巨潮资讯网上的《2015年六年级次暂时公司决议书公报》、《2015年第二次暂时合伙大会决议公报》和《潍柴动力股份有限的公司境外全资子公司发债费公报》。

发行人传唤了弧形的的路演宣扬会。。2015年9月23日,发行人成满足了用以筹措借入资本的公司债发行物价,以我公司为保护,Barclays Bank PLC作为全球独家使调和员和巴克莱 Bank PLC、 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、Goldman Sachs (亚洲) .、BOCI Asia 作为工会的认为拳击教练的有限的订阅一致。用以筹措借入资本的公司债的首要条目如次:

1。用以筹措借入资本的公司债

满足互插委托情感后,发行人将发行400的基金。,000,000用以筹措借入资本的公司债(以下省略用以筹措借入资本的公司债)。除用以筹措借入资本的公司债条目和受信托的和约外,它们被满足或市。,此用以筹措借入资本的公司债将于2020年9月30日断气。。用以筹措借入资本的公司债断气时,此用以筹措借入资本的公司债将本着基金作物物交换。。

2。价钱

该用以筹措借入资本的公司债的发行价钱是基金。。

三。趣味

这样用以筹措借入资本的公司债是按9月30日的年率计算的。,2016年3月以后利钱,每半年决定性的一次,惩罚时期是每年3月30日和9月30日。。

4。用以筹措借入资本的公司债情形

这一用以筹措借入资本的公司债将直线把正式送入精神病院产生发行人。、普通性、无情感、未付和(在用以筹措借入资本的公司债条目和情感下)无保证书责任,并于任何的时期均欣赏平行位及彼此暗中没有任何的优先考虑的事。法度另有规则的除外,发行人的用以筹措借入资本的公司债惩罚责任至多须一向与发行人的考虑违禁物别的持续存在及将来时的之无典当及非后偿责任欣赏平行位。

5。保证书位

公司对这一责任的保证书塑造了公司的直线把正式送入精神病院责任。、普通性、无情感、未付和(在用以筹措借入资本的公司债条目和情感下)无保证书责任,在任何的时辰,它应具有与别的持续存在或将来时的UNSEC同上的位。,法度另有规则的除外。这家公司是持股公司,故,本公司对这次发债保证书项下的决定性的从属于公司的每个子公司(发行人除外)的考虑违禁物持续存在和将来时的的责任。

6。活生生的

基准本一致的条目和情感提早满足、买卖,用以筹措借入资本的公司债将本着期票算术满足。。

基准用以筹措借入资本的公司债的条目和情感,该用以筹措借入资本的公司债可在下列的任何的经济状况下满足:

(1)情感互插税种的已确定的变化或修正案;,或用功的任何的变动或互插的正式解说;

(2)使关心事项发作后的任何的时期(见条目和细则),各用以筹措借入资本的公司债考虑人有权选择索取发行人按用以筹措借入资本的公司债101%(若因发作控制权变动裂开事变,详细参阅用以筹措借入资本的公司债条目和情感)或100%(若因发作违背国家外汇经营局规则的事变,详细参阅用以筹措借入资本的公司债条目和情感)之基金算术连同应计利钱满足其所持其中的一把正式送入精神病院整个(而非把正式送入精神病院)用以筹措借入资本的公司债;

(3)公司或发行人可在公司选择的任何的时辰停止选择。,用以筹措借入资本的公司债考虑人在实足30天而未发行用以筹措借入资本的公司债的经济状况下收回注意到,按用以筹措借入资本的公司债之基金算术100%连同能胜任放置满足日期止之应计利钱满足整个(而非把正式送入精神病院)用以筹措借入资本的公司债。

7。誓言

公司将无情感地、不行取消地誓言发行人的决定性的。、基准代劳一致和保证书盟约的条目,考虑违禁物惩罚。

自公报之日起,本公司已基准《向促进事业心发行内债立案留下印象制经营变革的注意到》(发改委外字[2015年]2044号),针对发行人立案留下印象用功发稿,并拟说跨境保证书条目,向国家外汇经营局或许其事情或活动范围留下印象。

8。资产运用净数

比较期的净进项将按照使关心法度,向本国公司借用的公司或其标明子公司的借用,我公司海内事情的普通营运资产勤勉。

9。上市评级

发行人已存在在新加坡上市的本能照准。。

公司已存在基准普尔BBB事业心评级,评价是远景波动,对惠誉BBB的事业心评级,评价是远景波动。这一用以筹措借入资本的公司债估计将被赋予基准普尔的BBB和Fitch的BBB。。前述的评级不塑造市。、名次或考虑用以筹措借入资本的公司债的提议。评级机构任何时候有权修正或撤回评级。

10。普通事项

鉴于在SSCRI中商定的委托情感的无把握、不确定的事物,题词一致可以阻挠,故,潜在包围者和合伙应周到的市和市。

本公报。

潍柴动力股份有限的公司董事会

9月24日,二,15

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